Молодой парень по прозвищу Молчун - сирота, который принимает обет молчания после гибели своего отца в от рук мастера боевых искусств.
Проживая в шаолиньском монастыре, Молчун сближается с опасным заключённым, который обучает его секретным способам смертельного кунг-фу.
Заметив упорство и стремление юноши стать мастером кунг-фу, мастера обучают его другим техникам этого боевого искусства.
Молчун преодолевает последнее испытание Шаолиня и отправляется на поиски убийцы своего отца...
Действие разворачивается как раз перед сожжением храма Шаолинь, когда очередной правитель династии Манчу решает изничтожить его, как потенциального врага.
Храм сравнивают с землёй, но несколько сбежавших учеников не оставляют мысль убить императора, для чего устраивают ряд хитроумных нападений на него...