Путешествие приводит Сунь Укуна и товарищей в страну, где живут только женщины.
Пророчество гласит, что пришедшие мужчины принесут стране разрушение, поэтому местная правительница приказывает казнить чужаков.
Но на её дочь уже начал действовать любовный яд, и та спасает пленников.