В июне 1941 года подростки Боря и Вилька помогают эвакуировать в тыл породистых скаковых лошадей.
С огромным трудом они пробиваются по военным дорогам к своим, но неожиданно попадают в окружение.
Здесь создается партизанский отряд, и юные бойцы находят в нем свое место.
Конец XVIII века.
На городской площади Лемберга (ныне — Львов), находящегося под австрийским гнетом, идут торги живым товаром.
Это вызывает недовольство прибывших в город казаков во главе со студентом Максимом Зарубой, за что бунтовщиков арестовывают.
Проявляя смекалку и находчивость, герои захватывают корабль, атакуют крепость — и освобождают невольников.