1933 год, японская оккупация Кореи.
После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение привозят в одиноко стоящий отель.
Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня следующего дня.
Напряжение нарастает, присутствующие начинают подозревать друг друга.
1942 год, Нанкин.
После серии покушений на должностных лиц марионеточного правительства, контролируемого Японией, главный шпион Японии собирает группу подозреваемых в особняке для допроса и в дальнейшем, чтобы подвергнуть предателей пыткам.
Начинается напряженная игра в «кошки-мышки», когда китайский шпион пытается послать важное сообщение, защищая свою личность.
В 1950 году в Китае пришло к власти новое правительство.
Революционеры в разных частях страны стали организовывать заговоры с целью поднять восстание, обстановка стала неспокойной.
В этих условиях возросла роль особого 701 отдела, миссия которого состояла в слежке и сборе данных о вражеском заговоре, ведущимся посредством телеграфа.
Внезапно 126 вражеских каналов пропадаю, т и отдел остается без данных.
Теперь задача руководителя отдела и его подчиненных — найти единственного человека, который с...
Вторая мировая война, 1942 год, Нанкин.
В городе действует хорошо законспирированная группа разведчиков.
После ряда покушений на чиновников марионеточного правительства Китая приходит приказ от командования — найти группу любой ценой.
Разведка японцев подозревает нескольких людей, их привозят в замок и начинают жестокий допрос.