Мальчик Пачин — обладатель чудесного голоса теряет в автомобильной аварии своего отца.
Матери у него нет.
Вместе с единственным близким ему человеком — дедушкой, уличным музыкантом, он пытается выжить, используя своё дарование.
Но власти определяют мальчика в детский дом.
Там он ссорится с Матео — лидером хулиганов, который подстраивает своему недругу разные пакости, а улучив момент, серьёзно «подставляет»...