В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников.
Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории.
Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.
Юная Лори Андерсон никак не может прийти в себя после гибели своего отца в авиакатастрофе.
Однажды рядом с ее домом падает легкий спортивный самолет с юношей и его лучшим другом.
Юноша погибает, но Лори продолжает видеть его и общаться с ним.
Между ними возникает любовь.
Лори даже хочет последовать за ним в мир иной, но понимает, что ее ждет другой путь.