Мисао Ицуки, певец в стиле энка, в одиночку заботится о своей дочери Аварэ после смерти жены.
Мужчина мечтает однажды выступить на новогоднем музыкальном шоу NHK, однако его песни не пользуются популярностью.
Тем временем, звукозаписывающий лейбл предупреждает Мисао, что, если его новый альбом будет плохо продаваться, то компания расторгнет контракт.
Беспокоящаяся за отца Аварэ решает принять меры.
Она — надувная кукла, которую холит и лелеет малосимпатичный владелец.
Ежевечерние утехи с искусственной женщиной столь чувственны, что однажды оживляют её.
Очаровательная девушка, чей разум по-детски наивен и чист, начинает постигать окружающий мир.
Блуждая по городу, она знакомится с симпатичным продавцом видеомагазина и влюбляется в него.