Из города, в одном из депрессивных районов которого находится школа Бу и Лина, отправляются поезда и автобусы в город Маньчжурия. Именно там и живёт слон. Что бы ни происходило вокруг, он всегда сидит...
В начале 1930-х годов 20-летняя Сяо Хун бежит из Хуланя в Харбин в надежде начать новую жизнь. Скитания в большом городе приводят к тому, что девушка остаётся одна, беременная и без средств к существо...