В 1969 год.
Молодой Джад Крэндалл мечтает уехать из захолустного городка Ладлоу вместе со своей девушкой Нормой, и им это почти удаётся.
Парень вынужденно возвращается, когда в стекло автомобиля врезается птица, а на Норму внезапно нападает пёс Батерманов.
И не только собака ведёт себя подозрительно — недавно вернувшийся из Вьетнама бывший друг Джада Тимми Батерман всё больше походит на зловещую тень самого себя.
Лора разочарована в любви и в мужчинах, она мечется в поисках якоря, который помог бы ей найти своё место в жизни.
Этим якорем для Лоры становится Ева — шестнадцатилетняя девушка-пианистка, которая тоже несчастна из-за своей деспотичной матери.
Между Лорой и Евой возникает связь — напряжённая и болезненная.