Кейт Уилсон — успешный адвокат из Сан-Франциско.
Однажды ей звонит Дэвид, ее школьная любовь.
Его обвиняют в убийстве и он просит ее стать его защитником.
Кейт не может отказать и приезжает в родной город, где не появлялась уже много лет.
По мере того, как продвигается это расследование, Кейт и Дэвид осознают, что чувства, которые когда-то объединяли их, еще не угасли.
Одновременно Кейт видит, что очень многие в городе ненавидят ее подзащитного.
И все же она считает его не виновным и намерена у...
Городок Миддлтаун в глубинке США.
Несколько коров местного фермера Клайда заболевают коровьим бешенством и погибают.
Фермер скрывает этот факт, чтобы ветеринарная служба не забила остальной скот.
Трупы коров поедают вороны, и болезнь переходит к ним.
Пытаясь отогнать птиц, Клайд сжигает трупы, но это только озлобляет их, и тогда вороны начинают нападать на жителей городка.