В VII веке в горном селении славян травница с магическими способностями Драга пытается спасти своего брата, которого неведомая сила превратила в оленя.
Неожиданно она находит в лесу раненого чужака, потерявшего память.
Пытаясь помочь ему, она навлекает гнев жреца.
Тем временем, пока местные вожаки заняты борьбой за власть, на селение движутся грозные кочевники.
Спустя десять лет после смерти отца Нины, ее мать выходит замуж во второй раз, за вдовца из соседнего городка.
Вместе с сыном он переезжает к ним в дом.
Так у Нины появляется сводный брат – Андрей.
Они ровесники и теперь учатся в одном выпускном классе.
Андрей замкнулся после недавней смерти матери.
Он не разговаривает и конфликтует со всеми, и одноклассники издеваются над ним.
Только Нина сразу проникается к Андрею симпатией.
Она понимает его боль о матери, так как сама была очень привязана к п...