В 1930-е годы в СССР приезжает молодой журналист из Уэльса Гарет Джонс, который мечтает взять интервью у Сталина.
Став свидетелем жестоких репрессий и народных бедствий, Гарет с угрозой для жизни пишет статью о тёмной стороне советской утопии.
Пока спецслужбы и сторонники Сталина ищут способ заставить его замолчать, начинающий писатель Джордж Оруэлл под впечатлением от его истории задумывает повесть «Скотный двор».
Мистер Наттелл приезжает в старинный английский особняк своей дальней родственницы миссис Сэплтон.
По совету врачей молодой человек решил поправить своё нервное состояние на природе.
Однако юная племянница миссис Сэплтон, Вера, рассказывает ему трагическую историю, связанную с пропажей трёх джентльменов в густом тумане.
Эта история грозит поменять его планы.