Действие фильма разворачивается в конце 30-х годов в Шанхае.
Ослепший американский дипломат страстно влюбляется в эмигрировавшую из Советской России овдовевшую красавицу-графиню, которая всеми силами старается поддержать семью своего покойного мужа.
Она готова на все, даже на то, чтобы преступить закон…