Канун первой мировой войны.
Казаки одной из донских станиц уходят в лагерь на военные сборы.
Среди них Степан, муж молодой казачки Аксиньи.
Проводив нелюбимого мужа, Аксинья сближается с Григорием, сыном казака Пантелея Мелехова.
Старик, узнав о связи сына с чужой женой, решает остепенить его и женит на дочери богатого казака Коршунова Наталье.
Но женитьба не смогла заглушить любви Григория к Аксинье...
Годы НЭПа.
Из провинции в Москву приезжает печатник и временно поселяется в комнате своего фронтового друга на 3-й Мещанской улице.
Жена хозяина увлекается гостем, который, в отличие от мужа, очень любезен.