Абхазский художник Сипа Лабахуа путешествует по своей родине и показывает моноспектакль собственного театра марионеток.
Его личная история скитаний и войны вызывает у зрителей ответные воспоминания.
Разные люди – абхазские националисты, православные священники, сирийские беженцы, российские хиппи – делятся с художником трудным опытом и мечтами.
История девушки-подростка, которая выбрала путь жесткого спортивного единоборства.
Семейная жизнь Бодиль омрачена ссорами, разводом родителей и переездом в крошечную квартиру в неблагополучном районе.
Бо находит, куда направить внутренний гнев, когда встречает соседку Джой, начинающего кикбоксера.
Приближается большой турнир по кикбоксингу.