Хулиус родился в семье представителей высшего класса в городе Лима в 50-е годы.
Он живёт в шикарном дворце со своей семьёй и огромным количеством слуг.
С возрастом Хулиус начинает понимать, что мир полон простых вещей.
Расследуя исчезновение невесты, писатель Эдуардо Селесте в какой-то момент перестаёт понимать, кто он: реальный человек или персонаж романа, написанного кем-то другим.
В основу фильма положены события 15 августа 2007 года в Перу.
Землетрясение магнитудой 8 баллов за две минуты уничтожило природное образование, известное как «Каменный слон».
Макути отправляется на ночные улицы перуанской столицы, чтобы найти свою исчезнувшую дочь Миа.
Обе они – не обычные женщины.
И Макути, и Миа – транссексуалы, составляющие в Лиме особую, замкнутую касту, создавшую даже свой собственный язык – локсоро.
Ночные улицы большого города таят в себе множество опасностей, но говорящие на локсоро всегда готовы прийти на помощь друг другу…
Перуанка Фауста из пригорода Лимы скована страхом.
И эта боязнь, как гласит местное верование, прямое следствие того, как солдат-проходимец обошелся с ее матерью.
Фауста выросла, мать умерла – самое время преодолеть себя.
Кроме «болезни» в наследство от матери Фауста получила и «лекарство»: мать научила ее петь, чтобы преодолевать досаду и горе.