Макути отправляется на ночные улицы перуанской столицы, чтобы найти свою исчезнувшую дочь Миа.
Обе они – не обычные женщины.
И Макути, и Миа – транссексуалы, составляющие в Лиме особую, замкнутую касту, создавшую даже свой собственный язык – локсоро.
Ночные улицы большого города таят в себе множество опасностей, но говорящие на локсоро всегда готовы прийти на помощь друг другу…
Перуанка Фауста из пригорода Лимы скована страхом.
И эта боязнь, как гласит местное верование, прямое следствие того, как солдат-проходимец обошелся с ее матерью.
Фауста выросла, мать умерла – самое время преодолеть себя.
Кроме «болезни» в наследство от матери Фауста получила и «лекарство»: мать научила ее петь, чтобы преодолевать досаду и горе.