На перекрёстке лесных дорог, посреди России, сходятся два провинциальных артиста — комик Счастливцев и трагик Несчастливцев.
Дорога доводит их до «Пеньков» — усадьбы богатой помещицы Гурмыжской, где творится «тёмный лес».
Молодые женятся на старых ради денег, бесприданницы топятся от любви, все врут и никто не счастлив.
Россия.
Пятница вечер.
Обычный городской двор.
Жители готовятся «культурно» встретить выходные.
Одни собираются на тусовку в клуб, другие уже распивают пиво в переходе, а девочки что-то отмечают на лавочке.
Одному только парню по имени Миша все это не интересно.
Он целенаправленно куда-то идет, игнорируя всех.
Что же с Мишей не так?