В основе сюжета — история двух семей, в которой супруги меняются местами из-за одной измены.
На праздновании годовщины свадьбы Полина застает своего мужа Антона в объятиях ее бывшей одноклассницы Светы.
Она не может простить предательство и подает на развод.
Однако сама Полина довольно быстро находит утешение — у нее начинается роман с Сергеем, уязвленным и обманутым мужем разлучницы Светланы.
Но еще совсем недавно счастливые супруги не подозревают, что произошедшая в их судьбах «рокировка» окаж...
Пустые улицы, лошадь как средство передвижения, украденные и разукрашенные машины, танцы в заброшенном кафе под трек Луны, последний радиоэфир и главное — вопрос, с кем провести Конец Света.
В тихую жизнь одинокого горбуна Андрея Казимировича вмешивается юная соседка по коммунальной квартире Вероника.
В попытке совладать с навязчивой симпатией девушки, Андрей Казимирович открывает нечто еще более таинственное, чем его внеземная сущность.