Кинорежиссер Миша знакомится с пожилой женщиной и ее внучкой.
С первой его связывает дружба, а со второй – любовь.
Обе они становятся его музами и разворачивают борьбу за влияние на него.
А ничто так не вдохновляет художника, как конфликт.
Маниакальное любопытство влечет Мишу все дальше и дальше, в самое нутро личности каждой из женщин.
Иван живет в маленьком городе, работает водителем на скорой помощи.
Его жизнь протекает по привычной колее, без надежд и планов.
Однажды на пороге его дома появляется маленькая девочка, которая меняет и жизнь Ивана и его самого.