После того как в Сеуле был разрушен квартал красных фонарей, его обитателям пришлось искать новое пристанище.
Чин-а предпочитает покинуть Сеул и устремляется на восток в город Пхохан.
Там она селится в пансионе, который содержит одна семья.
Помимо родителей в этом доме живет их дочь-студентка и сын-старшеклассник.
Поначалу все идет хорошо, но Чин-а продолжает торговать своим телом, что приводит к конфликту.
Жестокий убийца по прозвищу Крокодил живёт под мостом со стариком и мальчиком как дикое животное: отнять деньги, ввязаться в драку, заняться сексом.
Вытащив из воды красивую девушку, решившую покончить с собой, в присутствии старика и мальчика Крокодил насилует её.
Но, убежав, девушка возвращается.