Из королевского сада украдено золотое яблоко.
Король приказывает трём своим сыновьям по очереди охранять яблоки и поймать вора.
Находясь в дозоре, младший сын Ханс встречает золотую птицу, укравшую яблоко, и та дарит ему золотое перо в обмен на свободу.
Узнав об этом, король отправляет сыновей на поиски диковинной птицы.
1866 год, конец периода Эдо.
Япония вступает в новую эру, но самураю в отставке по имени Кимосукэ на это наплевать.
Прослыв местным дураком, он постоянно выпивает, распутничает и веселится до рассвета, хотя до сих пор и носит с собой катану.
Семья обеспокоена постоянными загулами Кимосукэ, а его сын пытается найти с ним общий язык.