1978 год.
Жители небольшой деревни в Иране под названием Залава утверждают, что среди них есть демон.
Молодой сержант Масуд приезжает расследовать это дело и вскоре арестовывает экзорциста, пытающегося избавить поселение от нечисти.
Масуд обвиняет мужчину в мошенничестве, и это приводит в ярость местных жителей.
В бедном квартале Тегерана живет Рахеле с мужем и дочерью.
Вместе с соседками она работает у своего обеспеченного зятя, мужа сестры.
Тот проявляет к ней совсем не родственный интерес.
После долгих лет, проведенных в Германии, Ахмад отправляется в отпуск на родину, в Иран.
Сможет ли он начать новую жизнь на старой родине?
Найдет ли в Элли, работающей воспитательницей в детском саде, новую подругу?
Как устроено современное иранское общество?