Молодой русский врач работает в захолустном туркменском городке.
Пыльные дороги, непроницаемые лица, дома из глины и фанеры, унылое треньканье азиатской музыки, разноязыкая речь, чуждые обычаи...
Доктор лечит детей, пытается что-то писать, но конец света для него уже наступил....