Отношения Ёсикадзу Мияно и Сюмэя Сасаки подвергаются новому испытанию, поскольку Ёсикадзу готовится к выпускному экзамену, после которого покинет школу.
Однажды сирота Юкито Янаги встречает эксцентричного ученика своего отца.
Тот отвозит Юкито к месту его рождения — на остров Яку, где, по слухам, водятся драконы и загадочные существа Митама.
Здесь вместе с другими учениками парню предстоит защищать родной дом от новой угрозы.
Школьник Ёсикадзу Мияно проводит дни, читая мангу про геев и беспокоясь о том, какое у него женственное лицо.
Однажды он знакомится со старшеклассником Сюмэем Сасаки.
Тот, заинтригованный дерзким поведением Ёсикадзу, использует любую возможность, чтобы стать ближе.
После выхода из тюрьмы якудза Ётаро твёрдо решил завязать с преступным прошлым.
Его мечта — стать артистом в традиционном японском разговорном жанре ракуго.
Чтобы набраться опыта и стать настоящим мастером нового дела, Ётаро отправляется прямиком к своему кумиру, знаменитому ракугоке Якумо Юракутэи, и просит взять его в ученики.