Алина Король

Дирижёр Анна внезапно покидает город и безмолвно живёт в одиночестве среди северного леса на берегу моря.
Однажды к ней приезжает хористка Аглая в надежде вернуть Анну к её предназначению, но остаётся с ней вне времени и границ между явью и сном.
Постепенно голос хористки становится внутренним голосом молчащего дирижёра.

Продавщица рыбного ларька Полина Щукина страдает от бессонницы и однажды получает от экстравагантной покупательницы успокаивающий чай.
У напитка оказываются необычные побочные эффекты — проснувшись с утра, девушка обнаруживает на столе птицу феникс, а реклама по телевизору обещает царевность любой желающей.
Выйдя из комнаты, Полина попадает в волшебный мир, где царит бюрократия, и высококвалифицированные специалисты в кокошниках проводят кандидаток на звание царевен через испытания, чтобы выявит...