Сергей Лехкобыт

21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито под управлением знаменитого гипнотизера Андрея Белова, выступающего под псевдонимом Великий Армандо, дают первое представление в небольшом латвийском городке.
Во время исполнения номера под куполом жена Белова, воздушная эквилибристка Эльза, видит среди зрителей маленькую девочку, встречается с ней глазами, теряет равновесие и падает на арену.
Эта девочка – копия Маши, погибшей пять лет назад дочки Эльзы и Белова.
На следующий день начинается ...

Городской повеса Денис перегоняет автомобиль клиента и останавливается в заброшенной деревне для непредвиденного ремонта машины.
Но оказывается, чтобы покинуть это место, каждому чужаку приходится заплатить свою цену местному колдуну.