После гибели сына у Пэтти Эдисон осложняются взаимоотношения с ее мужем Марком и она решает посвятить себя социальной службе.
Пэтти занимается поиском приемных семей для нуждающихся в этом детей.
Но в канун рождества ей не удается найти приемную семью для Эмили, которая неожиданно осталась сиротой, и Пэтти вынуждена оставить девочку у себя на время праздника.
Джеймс Морз – старикан с причудливым воображением, как следует «достал» своими сказочками собственного сына Джонни.
А вот внук Джеймса, малыш Крис, от этих сказок и историй в полном восторге.
Больше всего мальчика интересует - правда ли то, о чем рассказывает дедушка?!
Для того, чтобы разобраться с этим раз и навсегда, семья в полном составе отправляется в захватывающее путешествие.