Адриен - красивый молодой человек, столкнувшийся с проблемой: спать ли ему с Хайди, симпатичной искусительницей, которая живет с ним в одном пансионате во время каникул в Сент-Тропезе.
Слушая, как она рассказывает о многих других мужчинах, он пытается очиститься, избегая секса и других приятных излишеств.
Фигура Женщины в данном случае служит для Ромера средством усомниться в понятиях моральной корректности.
Вернувшись с войны в Индокитае, двое друзей открывают кабаре на деньги гангстера по кличке Мальтиец, которого они считают пропавшим без вести.
Но Мальтиец возвращается и требует назад свои деньги.
У друзей есть только три дня, чтобы расплатиться — или умереть.
Манфредо, брат герцога Монтефорте, нанимает сарацинских пиратов для убийства правителя, чтобы после его смерти занять опустевший трон.
Однако пиратам не удаётся полностью справиться с заданием: они упускают сына и дочь погибшего герцога.
Мальчик бесследно исчезает, а девушке удаётся добраться в расположение капитана Риккардо, верного сподвижника погибшего герцога.
Но теперь в Монтефорте правит узурпатор, а Риккардо ничего не остаётся, как превратиться в пирата по прозвищу Чёрный Ястреб и ждать п...