Прибыв в новый городок со своим папой, Джим, одаренный 11-летний мальчик, должен принять участие в конкурсе молодых ученых вместе со своей новой одноклассницей Эммой.
Джим убеждает ее втайне построить настоящий воздушный шар.
Международный аудитор Ален приезжает в Арцах, чтобы дать оценку новому аэропорту.
Он сталкивается с особой атмосферой самопровозглашенной республики и проникается ее жителями, в особенности мальчиком Эдгаром, у которого рядом с аэропортом свой собственный бизнес.
В День святого Валентина деревенский паренек Икаро решает сделать предложение прекрасной кокетке Ванилле в ресторане «Золотая мидия».
Однако искренность его чувств подвергается испытанию шеф-поваром ресторана, который за дверями своей кухни делает всё возможное, чтобы юный обольститель обжег себе крылышки.