Живут в старом русском городе три подруги — добрые, веселые, незамужние.
И всем за тридцать.
Однажды в город приезжает цирк.
Силовой жонглер Валериан вселяется в комнату к одной из подруг.
Он не сразу узнает в ней свою одноклассницу, а она до сих пор любит его, и своего сына назвала Валерианом...