16-летний Андриан живет в маленьком городке.
Его жизнь — бесконечные конфликты со сверстниками, предательство друга и попытки разобраться в отношениях в семье.
Стремясь убежать от реальности, Андриан мечтает уехать в Италию, которую воспринимает как символ освобождения.
Но его планам не дано сбыться.
Илья, 20-летний талантливый рэпер, приезжает в большой город, чтобы победить на баттле.
Он сразу же входит в ряд топовых баттлеров, покорив публику искренностью и волей к победе.
Ему пророчат успешное будущее.
Но Илья встречает первую любовь - простую девушку, которая, оказывается, втянута в криминальный бизнес самых влиятельных людей города.
Люба Васнецова живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой.
Будущее кажется прекрасным – после окончания интерната ей вручают ключи от квартиры, впереди новая жизнь.
Но в день своего выпускного она узнает, что она не круглая сирота - ее отец жив, а не погиб, как рассказывали ей раньше.
Потрясенная девушка решает его найти.