Спайк оказывается в банде отморозков Джимми, которые находят выживших и жестоко их убивают.
А тем временем доктор Келсон, усмиряющий здоровенного альфу своим седативным коктейлем, замечает, что тот начинает проявлять признаки сознания.
Джейк Салли, Нейтири и их дети переживают смерть Нетейама.
Противостояние с корпорацией RDA обостряется, и теперь семье предстоит столкнуться с враждебным племенем На`ви во главе с Варанг.