Действие происходит в 8-м веке на фоне христианизации удалённых районов в Пиренеях.
Уже принявший христианство юный сын погибшего баскского вождя Энеко должен исполнить сделанное отцу обещание защитить свой народ и добиться процветания для него.
После смерти матери Мия и Моа, сестра и брат, встречаются в старом семейном доме.
Вместе с ними Биль — парень Моа, который лечится от шизофрении.
Все трое пытаются отдохнуть и залечить душевные раны, особенно Моа, недавно переживший нервный срыв.
Когда на пороге дома появляется Микель, парень Мии, обстановка накаляется.
Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец.
Все жители уверены, что он — зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае.
Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца.
Девочка пробирается на запретную территорию.
Как раз в это время приезжий чиновник убеждает местных жителей, что кузнец в своём доме прячет золото.
Вернувшись после гражданской войны с парализованной рукой, Мартин узнаёт, что его младший брат внезапно начал расти и уже вымахал за два с половиной метра.
Чтобы прокормить семью в стране, которая опустошена войной, Мартин убеждает брата согласиться выступать на потеху толпе, а сам становится его антрепренёром.
Всё меняется когда братья понимают, что гигантизм — это опасная болезнь, и гиганты долго не живут.
После тюремного заключения Джек возвращается в родной городок, чтобы попытаться исправить свою жизнь, которая была разбита много лет назад.
Желая помочь, его брат-священник устраивает Джека сторожем на местную закрытую после обвала шахту.
Сперва Джек держится, но странные шорохи по ночам начинают действовать ему на нервы.
К тому же, кажется, его брат, хоть и стремится быть примером для всей общины, все же не так чист в помыслах.