Двухсерийный биографический фильм о последних годах жизни и деятельности выдающегося украинского писателя и общественного деятеля М.
М.
Коцюбинского и членах его семьи, связавших свою жизнь с революцией.
События фильма охватывают 1912-1918 годы, завершаясь разгромом Центральной Рады и установлением Советской власти на Украине весной 1918 года.
Бродячий музыкант влюбляется в принцессу, которую хотят отдать за старика-короля из соседнего королевства, самодура и подлеца.
Но любовь преодолевает преграды и соединяет сердца влюбленных.
О маленьком мечтателе Малявкине, который мог часами смотреть на проплывающие облака и даже успевал с ними сдружиться.
Некоторые из них походили на слонов, а большинство — на безобидных зайчиков, которые время от времени спускались на землю и принимали очертания предметного мира.
И тогда Малявкину своих необычных друзей приходилось защищать от взрослых.