Маленький Саша растет в интернате и ждет, когда за ним придет мама.
Однажды по радио он слышит произведение Сергея Рахманинова, влюбляется в музыку и самостоятельно учится играть на фортепьяно.
В интернате, а после – за его пределами, герою предстоит столкнуться с жестокостью, неразделенной любовью, криминалом и найти путь к своему призванию – музыке.
Но как перестать ждать маму?
Женя работает в службе пограничного контроля столичного аэропорта.
Больше года назад при странных обстоятельствах исчез её возлюбленный Андрей.
Женя буквально помешалась на собственном прошлом в то время, как ей снится будущее.
Сны о коллегах и коррупционных схемах наркотрафика становятся реальностью.
Постепенно Женя становится частью окружающего её криминального мира, и сама того не осознавая, играет в нём не последнюю роль.
Ей кажется, что, находясь между сном и реальностью, она может изменить...
В январе 2013 года группа, состоящая из 21-го фильммейкера, впервые встретилась в Москве.
На следующий день их отправили в путешествие для того, чтобы они сняли фильмы, исследующие стереотипы о России.
На протяжении следующего месяца они снимали, монтировали свои будущие фильмы.
Они проехали более 10 000 км на поезде, общаясь в пути с русскими людьми, пытаясь выяснить, что русские думают сами о себе.