СССР, конец 1980-х.
Парень по срочной необходимости выезжает в буран в соседний аул.
Потерявшись по дороге, он находит чей-то дом.
В ходе разговора с хозяевами он понимает, что случайно пересек границу с Китаем.
По вине людей просыпается змея, которая постепенно превращается в дракона.
Змея выползает из пещеры и начинает сметать близлежащие аулы, пожирать жителей, сея ужас и хаос.
И только один беркут вступает в борьбу, чтобы защитить своего птенца.
В этой борьбе беркут побеждает, и змея исчезает в своей пещере.
Забрав птенца, беркут улетает, но проходят годы, и змея снова выползает из пещеры.