Мать-одиночка по имени Катрина и её маленькая дочь едут на машине к бабушке.
Их путь пролегает через Техас, и во время замены спустившего колеса девочку кусает гремучая змея.
Мать с умирающим ребёнком на руках в панике бросается в невесть откуда взявшийся в пустоши трейлер, а там странная женщина вмиг излечивает девочку.
Вскоре Катрина получает счёт: в обмен на жизнь дочери она должна убить другого человека.
Молодая героиня разыскивает пропавшую сестру.
Поиски приводят ее в некую отдаленную церковь, где местные жители, в основном изгои, внимают слову Брата Билли, призывающего искать спасение от грехов мирских в Святом Духе.
При этом он использует на своих мессах весьма специфические методы воздействия...