Сын дворянина Сон И-гём был пойман за азартными играми и в наказание определён в тайные королевские инспектора.
Теперь он в компании напарницы Хон Да-ин и её слуги разоблачает коррупцию в рядах госслужащих, а в это время ему решает противостоять сводный брат Сон И-бом, рождённый от рабыни.
Тхэ-джу неожиданно вызволяет из тюрьмы его бывший лучший друг, полицейский Чо Ён-у.
Полицейский просит заключенного спасти его единственную горячо любимую дочь Сэ-хи, которой нужна пересадка печени из-за редкой болезни.
Тхэ-джу со своим умыслом соглашается, не осознавая, что впоследствии спасти этого ребёнка станет для него делом всей своей побитой судьбой жизни.
Добро пожаловать в корейскую провинцию, где уважают старших и любят своих детей, где жизнь спокойна и нетороплива как река.
Добро пожаловать в страшный мир корейских сказок, где существуют мифические чудовища и призраки.