Далекие шестидесятые — время романтических порывов, глубоких чувств и чистых помыслов.
В одном из тихих уютных переулков старой Москвы живет талантливый кукольный мастер Федор Кузьмич.
У него есть верный друг Христофор, сын Кузя и множество кукол.
Неожиданно в доме появляется милая и нежная девушка Виктоша, которую полюбили и отец, и сын, и даже куклы…
Как трудно быть настоящим человеком!
Это вполне ощутил «на собственной шкуре» медведь, которого волшебник превратил в прекрасного юношу.
Самым страшным оказалось поставленное волшебником условие: если юношу полюбит и поцелует первая встреченная принцесса, он должен вновь стать диким зверем...