Рассел вышел на свободу, отсидев 20 лет в тюрьме.
Он пытается приспособиться к жизни, работая в закусочной и проживая в маленькой убогой квартире.
Однажды ночью в мусорном баке он находит младенца и решает заботиться о нем.
Портрет маргинального певца и поэта-песенника Блейза Фоли, обогатившего репертуар многих легенд кантри-музыки: Мерла Хаггарда, Вилли Нельсона, Лайла Ловетта, Джона Прайна.
Его жизнь, любовь и творчество выходили за рамки всех стандартных сценариев и установок.