Бросив институт, где ничему не могут научить, Гонза, идя по стопам отца, устраивается машинистом на небольшой железнодорожной станции.
Уже первые минуты пребывания на новой работе заставляют его усомниться в четкой отлаженности механизма, управляющего движением поездов...
13-летняя Валерия оказывается в водовороте загадочных событий и переживает романтическое увлечение.
Чтобы вернуть молодость, её бабушка заключает договор со зловещим мужчиной в чёрном, который вынашивает коварные планы.
Как джойсовский Улисс, потеряв все, что было ему дорого, не может укорениться ни в своем городе, ни в своей семье, так и трое героев этого фильма, трое сирот, однажды уже обездоленных войной, где погибли их родители, ищут убежище подальше от людей и пытаются найти забвение в странных играх в безумие.
Даже спустя пятнадцать лет героя преследует студенческая шутка, за которую он в 50-х гг.
был исключен из института и как враг народа отправлен на службу в штрафном батальоне.
Он намеревается отомстить доценту-карьеристу, одному из тех, кто был причиной его несчастий.
Но у его мести горький привкус.
Это рассказ о любовном треугольнике — двух братьях, художнике и летчике, — и девушке, за которым угадываются беспокойные поиски смысла жизни, настоящих человеческих отношений.
Всю жизнь преодолевающий страх авиакатастрофы, летчик нелепо погибает в обычной автомобильной аварии на сельской дороге, не вписавшись в поворот.
Только после его смерти художник узнает, что у его женатого брата был роман с его девушкой.
Похороны человека, которого он считал образцом искренности и честности, становятся для...