Конец XIX века, бедное эстонское село.
Доведенные до отчаяния тяжелыми условиями жизни местные жители продают душу Сатане, чтобы тот оживлял им в помощь краттов - сделанных из подручных материалов существ.
Крестьянская девушка Лиина уже готова пойти к ведьме, лишь бы её возлюбленный, сельский парень Ханс, посмотрел на неё.
А сам Ханс устраивается надсмотрщиком в поместье, чтобы почаще видеть хозяйскую дочь.
Проведя лето у бабушки в деревне, Кати приобрела много новых друзей и котёнка, которого она привезла с собой в город.
Однажды котёнок потерялся.
Отправившись на поиски, девочка заблудилась.
Мама находит девочку.
А дома Кати снится сон, что котёнок нашелся, и мир вновь стал светлым и прекрасным...