Путешествие Гулливера
Спасшийся после кораблекрушения Гулливер попадает в страну лилипутов и невольно ввязывается в их конфликт с другой нацией маленьких человечков — Блефуску.
Свидание на роликах
Попай учит Олив кататься на роликах. Вскоре девушка оказывается за пределами катка — она носится по городу и не может остановиться.
Папай-моряк встречает Али-бабу и 40 разбойников
Папай, Олив Ойл и Веллингтон Вампи отправляются в путешествие на Восток, где они попадают в беду. Друзей Папая похищает коварный Абу Хассан. Папай спешит на выручку.