1910 год, Одесса.
Некий французский виконт де Кордель с дозволения губернатора и отцов города организует театр-кабаре.
В нем выступают эстрадные артисты: куплетист Бенгальский, очаровательная танцовщица, цыганский дуэт и, конечно же, кордебалет.
Но на самом деле это шикарное заведение создано большевиками для конспирации.
Революционная работа целой группы подпольщиков под носом у врага с такой ширмой как кабаре — лучше и не придумать!
Володя, Нина и Тигран, студенты ремесленного училища, конструируют чудесный телевизор, на экране которого, сменяя друг друга, проходят выступления творческих коллективов.
В расположенный далеко на севере лагерь НКВД прибывает эшелон с группой заключенных.
Среди них вредитель - инженер Садовский и заядлый уголовник Костя-капитан, который быстро становится главарем барака и запрещает всем выходы на работу.
Чекисты начинают упорную и тактичную борьбу за перевоспитание этих людей...