И. Карпенко

1920 год.
По разоренной войной и революцией России бродят тысячи обездоленных детей.
В первые тяжелейшие годы становления советской власти педагог Антон Семенович Макаренко берется за воспитание малолетних преступников.
Сироты смотрят свысока на наставления преподавателей, чьи обычные подходы не в силах переломить враждебность и злобу в очерствевших сердцах подростков.
Но однажды, не теряя надежды на успех, Антон Семенович делает очень рискованный шаг.
Смелый поступок приносит ему авторитет ...

Конец XIX века.
Село Дымка на Буковине.
В семье зажиточного крестьянина Ивоники Федорчука двое сыновей.
Старший из них, трудолюбивый Михайло, — настоящая опора отца в хозяйстве.
Младший, Савва,— юноша с «детским лицом» и жестокими, порочными глазами злого, нелюдимого человека.
Михайло давно уже любит бедную батрачку Анну, но вынужден скрывать своё чувство от родителей: ещё неизвестно, как они посмотрят на неравный брак.
Савва всё более поддается странному очарованию ворожеи Рахиры, пользующейся ...