Молодой ученый пишет диссертацию на тему «Психодинамика колдовства» и пытается доказать, что явлений, описанных в исторических судах над ведьмами, быть не может.
Но однажды он встречает юную деревенскую девушку, обладающую сверхъестественными способностями, и влюбляется в нее.
В нем начинают бороться человеческие чувства и азарт ученого...
Всю свою жизнь герой фильма любил одну женщину.
Но она замужем, мать взрослых детей, бабушка.
С ее замужеством он смирился и был все эти годы преданным другом.
Пройдет время - и однажды в новогодний вечер она постучит в его дверь...