Главный герой Евгений постоянно видит сны, где его соблазняет роковая красотка в красном платье.
Сны настолько увлекают Евгения, что он начинает искать способ возвращаться к ним как можно чаще.
Для этого он обращается за помощью к психиатру, который не столько помогает Евгению, сколько начинает медленно и дотошно копаться в его подсознании, в лучших традициях Фрейда и Юнга.
Франция.
Молодого человека Жана Берло преследуют кошмары, в которых его отправляют в сумасшедший дом.
Возвращаясь с похорон матери, юноша знакомится с Маркизом, который приглашает его провести ночь в замке.
Там Берло становится свидетелем богохульной оргии и «терапевтических» похорон.
Он пытается бежать, но Маркиз настаивает на том, что хочет помочь гостю преодолеть страхи, и ведет его в сюрреалистический сумасшедший дом, где пациенты пользуются полной свободой, а медицинский персонал сидит за ...