1973 год.
Уругвай находится под военной диктатурой.
Одной осенней ночью трое заключенных прямиком из своих камер отправляются на секретную военную операцию, девиз которой — «Если мы не можем их убить, то сведем их с ума».
Трое героев оказываются в одиночном заключении на 12 лет.
Среди них — Хосе Мухика, будущий президент Уругвая.
Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец.
Все жители уверены, что он — зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае.
Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца.
Девочка пробирается на запретную территорию.
Как раз в это время приезжий чиновник убеждает местных жителей, что кузнец в своём доме прячет золото.
В 1933 политический активист и борец за сексуальную свободу Аврора Родригес убивает свой утопический «проект» — молодую, красивую дочь Хильдегарт.
Хильдегарт становится первой в мире по-настоящему свободной женщиной, чтобы привести человечество в новую эру.
Сильная и уверенная в себе Хильдегарт, опубликовывает книги и очерки о табу на сексуальные темы, получая тем самым место лидера социалистической партии.
А так же организовывает Всемирную лигу за сексуальные реформы в Испании.
Юный и сексуальный Хайме, который работает проституткой для мужчин, приходит в гостиничный номер к очередному клиенту.
Вскоре он понимает, что заказчику в действительности нужен совсем другой профессионал - он ищет киллера для собственной жены.
Тогда в комнате появляется другой юноша, тоже Хайме, который оказывается профессиональным убийцей.
Его появление лишь усугубляет ситуацию...