Сын-хо и Тон-щик — лучшие друзья.
Казалось бы, их дружбу ничто не может разрушить.
Мён-хи — девушка, которую они оба любят.
Парни заключают пари: к кому из них она придет на свидание, того она и любит.
Но на следующий день девушку находят мертвой в реке.
В буддийском монастыре осталось только три монаха: старый настоятель, юноша Чонсим и маленький мальчик Тонъём.
Мальчик никогда не видел своей матери, он никогда не ходил в школу, он завидует детям, у которых есть родители.
В юном Чонсим пробуждается жажда любви.
Старый монах пытается спасти их обоих от соблазнов большого мира и от злой кармы.
Китай, XIV век.
В то время Поднебесной правили монголы, и Китай раздирали междоусобные войны.
Именно тогда и появились таинственные непобедимые летающие воины.
Они в совершенстве владели боевыми искусствами, умели красиво убивать и красиво умирать.
И они беспрекословно подчинялись своему мрачному предводителю Чахалангу.
Последний класс школы и первая любовь.
Двум приятелям Ча-хё и Су-ину приходится очень тяжело на пути взросления.
Им кажется, что все проблемы в жизни из-за секса или его отсутствия.
Но им только 20, а дальше всё становится только сложнее.